O setor de restaurantes na Colômbia está passando por um período de intensa competição, especialmente entre dois gigantes do setor: Frisby e Crepes & Waffles.
De acordo com o Mapa Nacional do Varejo 2024, uma das categorias mais importantes no cenário varejista do país são os restaurantes, e a Mall & Retail conduziu uma análise exaustiva dos principais conglomerados que atendem o mercado nacional.
Um mercado em retração, mas resiliente
Em 2023, o mercado de alimentos fora de casa atingiu um valor de US$ 74,64 bilhões, segundo números do Raddar. No entanto, esse segmento experimentou um declínio real de 2,32%, em grande parte devido à desaceleração econômica que afetou o consumo das famílias colombianas.
Apesar da contração, as refeições fora de casa continuam representando uma parte significativa dos gastos das famílias, contribuindo com 7,43% do gasto total. Nos shoppings, essa categoria foi responsável por 13,7% do total de compras em todo o país, com Bogotá e Medellín liderando com participações de 13,27% e 12,2%, respectivamente. Em contraste, Cali e Barranquilla registraram porcentagens menores, com 8,7% e 5,7%, respectivamente.
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Além dos desafios econômicos, as 65 marcas de restaurantes analisadas pela Mall & Retail atingiram um faturamento combinado de US$ 7,92 trilhões em 2023, o que representa um crescimento de 13,3% em comparação aos US$ 6,99 trilhões de 2022. No entanto, Leopoldo Vargas, CEO da Mall & Retail, ressalta que “o desempenho econômico do ano anterior não foi fácil”. Fatores como a alta inflação dos alimentos, que chegou a 11%, a arrecadação do imposto sobre o consumo (impoconsumo) e o aumento dos custos de serviços públicos afetaram significativamente o setor.
Principais grupos de restaurantes na Colômbia
A estrutura da indústria de restaurantes na Colômbia é complexa e diversa, caracterizada por uma variedade de modalidades operacionais que incluem aspectos legais, tributários e comerciais. Esses fatores levaram à formação de vários ecossistemas de negócios que dominam o mercado atual. Abaixo estão os cinco principais grupos de restaurantes que lideram o setor:
- Frisby: Líder no Mercado Colombiano
A Frisby está posicionada como líder indiscutível de mercado com receitas de US$ 1,08 bilhão em 2023, um crescimento de 21% em comparação ao ano anterior. Com uma diferença de apenas US$ 84,158 bilhões em comparação com seu concorrente mais próximo, a Frisby mantém uma ligeira liderança em termos de receita sobre Crepes & Waffles. No entanto, a competição é muito acirrada, e o desempenho futuro dependerá de como ambas as marcas se adaptam às condições de mercado e às mudanças nas preferências do consumidor.
- Crepes & Waffles: Segundo Lugar na Competição
O Crepes & Waffles Group, com um ecossistema de negócios composto por quatro empresas, ocupa o segundo lugar com receitas de US$ 1,00 bilhão em 2023, refletindo um crescimento notável de 27,1%. Este grupo tem mais de 200 restaurantes e 150 sorveterias na Colômbia e em outros países como Equador, Chile, Venezuela, México e Espanha. Apesar de estar atrás da Frisby, a taxa de crescimento da Crepes & Waffles sugere que a lacuna pode fechar nos próximos anos se as tendências atuais continuarem.
- Grupo El Corral: Terceiro Lugar na Indústria
Parte da unidade de alimentos de consumo da Nutresa, o Grupo El Corral ocupa o terceiro lugar com receitas de US$ 894,865 bilhões em 2023. Este conglomerado inclui vendas da IRCC Casual Dining Industry, Leños & Carbón e da rede de pizzarias Papa John's. Apesar de estar atrás da Frisby e da Crepes & Waffles, o Grupo El Corral continua sendo um grande player no mercado, com uma forte presença e uma estratégia diversificada.
- Grupo McDonald's: Quarto no Ranking
A Arcos Dorados, maior franqueada independente do McDonald's com operações em 20 países, incluindo a Colômbia, ocupa o quarto lugar com receitas de US$ 675.539 milhões em 2023. Com crescimento de 11,7% e 76 restaurantes em operação, o grupo continua sendo um concorrente significativo no setor, beneficiando-se de seu reconhecimento global e modelo de franquia eficiente.
- Grupo Alsea: Completa o Top 5
O grupo multinacional mexicano Alsea, que atua na Colômbia com marcas como Archies, Domino's e Starbucks, completa o top 5 com receitas de US$ 553,643 bilhões em 2023, um aumento de 15,3% em relação aos US$ 480,061 bilhões em 2022. A Alsea também tem forte presença em outros países da América do Sul, como Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, com mais de 1.000 restaurantes sob marcas globais como Burger King, Chili's e PF Chang's.
Um futuro competitivo para o mercado de restaurantes
Com o crescimento acelerado da Crepes & Waffles e a forte posição da Frisby, a competição na indústria de restaurantes da Colômbia está se intensificando. De acordo com as projeções, se a Crepes & Waffles mantiver sua taxa de crescimento atual de 27,1% e a Frisby continuar a crescer a 21%, é provável que até 2025 mais crepes sejam vendidos do que frango frito na Colômbia, o que pode mudar a liderança no setor.
Outros grupos, como El Corral, McDonald's e Alsea, também estão implementando estratégias agressivas para capturar uma fatia maior do mercado. Isso inclui expandir pontos de venda, diversificar menus e melhorar a experiência do cliente para atrair uma clientela cada vez mais exigente.
Concluindo, a perspectiva para os principais grupos de restaurantes na Colômbia é marcada por competição acirrada e dinamismo. À medida que o mercado se adapta às novas realidades econômicas e às preferências mutáveis dos consumidores, os líderes da indústria precisarão inovar e ajustar suas estratégias para manter e ganhar participação de mercado nos próximos anos.
Outros grupos importantes no mercado
Além dos cinco principais grupos de restaurantes, outros players também mostraram desempenho notável no mercado colombiano. Estes incluem:
- Grupo de serviços alimentares internacionais KFC
- Grupo IGA (Andrés Carne de Res)
- Grupo Leo Katz
- Grupo Bomba Foods (Trabalho Sênior)
- Grupo Takami
Cada um desses grupos tem seu próprio foco estratégico e uma presença significativa que contribui para a diversidade e competitividade do mercado de restaurantes na Colômbia.
Para mais informações sobre o Mapa Nacional do Varejo 2024 e a análise detalhada do setor de restaurantes, os interessados podem entrar em contato gerentecomercial@mallyretail.com.
Fonte: Shopping e varejo.
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